4. KSeF - Pobieranie dokumentów

Przed przystąpieniem do pobierania dokumentów z poziomu programu Sprzedaż, należy wykonać konfiguracje programu zgodnie z instrukacjami z pkt. 1 i pkt. 2  

1. Po zalogowaniu do programu Sprzedaż należy z górnego menu wybrać Dodaj zakup

2. W oknie dodawania FZ proszę kliknąć Wczytaj z KSeF

3. Pojawi się nowe okno w którym automatycznie zostaną zaczytane faktury z bieżącego dnia. Po zmianie daty i kliknięciu Odśwież można wczytać wcześniejsze faktury. Faktury które nie są wczytane do programu są podświetlone na zielono. Po znalenieniu właściwej fakturny należny na nią klkinąć dwukrotnie w celu pobrania

4. Po pobraniu dokumentu program otworzy wizualizację w pliku PDF

5. Po zminimalizowaniu pliku PDF i powrocie do okna faktury zakupu pojawią się dane pobrane z KSeF. Jeżeli na dokumencie będzie pozycja która nie ma nadanego symbolu przez sprzedawcę, pojawi się okno

dla każdej pozycji można wybrać jedną z trzech opcji:
- wygenerowanie symbolu i dodanie do faktury jako towar (pojawi się w stanie magazynowym)
- dodanie do faktury jako usługa jednorazowa (będzie widoczna tylko na tym dokumencie, nie pojawi się w stanie magazynowym)
- całkowite pominięcie pozycji

6. Po potwierdzeniu wszystkich pozycji, na oknie faktury zakupu zostaną uzupełnione wszystkie dane

po weryfikacji należy zapisać dokument.